01 / 新线索
记录联络请求，不作产品判断。
虚构客户 A 希望下周约谈。即使同属一个家庭，客户 B 也应独立记录。此处仅需内部编号、联络时间意愿与授权状态，不需要健康或财务资料。
TASK-A01 · 客户 A · 请求联络 · 待核对授权
01 / 看看流程如何运作
五个步骤，保留明确审核点。
这是使用虚构资料的交互概念演示，没有真实系统连接，不会发送、预约、采购、发布或存储资料。所示检查用于说明拟议流程，并非已验证的正式系统能力。
02 / 约谈
提出待代理人核对的约谈。
日历空档只是建议。须核对客户身份、当地时间、联络偏好与同意情况，才可视为已约好；未获回覆的邀请仍为待确认。
建议：周二下午 3 时 · 尚未记录客户同意
03 / 待补文件
追踪缺项，先不复制敏感文件。
本虚构任务引用公司授权清单，显示有一项文件待补。保留清单版本、引用与负责人，不上传文件，也不推断申请是否获批；只使用公司允许的来源。
清单 DEMO-C1 v2 · 一项待补 · 由代理人处理
04 / 代理人审核
先核对对象，再确认任务。
在资料无误示例中，假设已核对身份、授权与清单。若混淆家庭成员的联络对象，应阻止确认，先修正记录；这项确认不会发出消息。
草稿：在约定日期内部提醒代理人复核 TASK-A01
对象不一致：任务维持待处理。先将客户 A 与其他家庭成员分开核实。
等待人工审核。已在本次演示中记录确认，未执行真实操作。
05 / 回访
提醒不等于已完成联络。
实际联络结果由代理人另行确认。产生提醒、通知送达或准备草稿，都不代表客户已收到解释或交回文件。
下一步仍由指定代理人负责，并附原始引用。
任务尚未确认。安排下一次内部跟进前，先核对身份与授权。
演示任务已确认，可作内部跟进；未建立客户消息、日历活动或保险公司记录。
02 / 围绕现有工具规划
先确认连接条件，再确定方案。
以下是待评估方式，并非已验证兼容清单，也不代表已有特定平台的现成连接。是否可行取决于账户方案、正式访问规则、资料质量与小范围测试。
| 工具类别 | 可评估的方式 | 先确认什么 |
|---|---|---|
| 邮箱、日历与 CRM | 经授权的任务摘要或选定导出资料，先用虚构记录。 | 公司批准、授权、对象核对和重复提醒处理。 |
| 保险公司门户 | 只考虑正式允许的接口或获准状态导出；初始试点不连接。 | 公司批准与允许字段；不共享登录凭据，不绕过访问限制。 |
| 已批准条款与培训文件 | 按权限查找，附文件版本与来源。 | 目前批准状态、适用人员，以及找不到可靠来源时如何转人工。 |
03 / 连接真实资料前先约定
约定适合这个行业的合作边界。
以下是需求确认事项，并非已约定的托管、保留、训练用途或服务标准承诺。使用真实记录前，须与签约企业及指定负责人在项目文件中确认。
待确认的数据流示意
获授权来源记录限定工作区与访问规则如有约定，才产生 AI 草稿人工审核与下一项任务
另外画清外部服务商、日志与备份；每一部分的存储位置、模型重用或训练条款、访问与删除均须确认。
分开个人与团队视图
分别约定代理人、主管与队友的权限。团队层级不能自动取得个人客户笔记、未成交线索、健康信息或私人家庭资料。
确认 AI 输入的去向
列明外部 AI 服务商、分包方、存储地区、训练或重用条款，并评估是否只保留任务摘要即可；连接真实资料前纳入项目文件。
规划离开团队时的安排
约定每类记录由谁管理、代理人有权导出或保留什么、如何撤销权限，以及谁负责删除和事件升级；不预设所有记录均可带走。
指定交付与资料负责人
书面列明签约企业、项目负责人、验收条件、访问权限与事件联络人，约定保密、成果归属、支持时段与升级处理责任。
约定保留、导出与删除
分别设定来源记录、AI 输入输出、操作日志与备份的保留期限，明确有权导出的格式、撤权、删除申请、备份到期与完成核验。
04 / 小范围起步
先验证一项实用改善，再考虑扩展。
先用一位代理人的虚构任务记录试验，不引入健康或财务文件、不使用保险公司门户的登录凭据，也不自动联络客户。比较漏跟进数量、行政耗时，以及错对象或重复提醒。
05 / 五篇精选阅读
围绕你的第一个流程来阅读。
建议按顺序阅读。这些是编辑指南，并非行业资历或客户成效声明。
你的起点
带上一项任务和你正在用的工具。
描述工作卡在哪里、谁需要审核，以及目前如何处理。请使用虚构示例，不要在初次咨询中包含真实客户、员工、支付或商业敏感记录。
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