01 / 收到询价
把客户原文放在提取结果旁。
虚构客户 C-01 询问「旧款蓝色阀门 20 个，最好下周到；替代品也可以」。提取数量 20 与时间意愿，但产品名称及替代品仍待确认。
询价 INQ-07 · 数量 20 · 产品未定 · 客户期望不等于交期承诺
01 / 看看流程如何运作
五个步骤，保留明确审核点。
这是使用虚构资料的交互概念演示，没有真实系统连接，不会发送、预约、采购、发布或存储资料。所示检查用于说明拟议流程，并非已验证的正式系统能力。
02 / 目录配对
列出候选项，不擅自替换。
目录 DEMO-CAT v4 中 VAL-A 与 VAL-B 名称相近。展示两个来源条目，标记配对不确定。不编造置信百分比，不在销售复核前选择替代品。
候选 VAL-A / VAL-B · 来源：DEMO-CAT v4 · 需销售确认
03 / 草稿版本
价格规则与可承诺库存分开。
假设销售已选 VAL-A。草稿 v3 引用客户价表 PL-C01 v2、币种 USD、起订量 10，未批准额外折扣；税费与运费待确认。库存快照显示在库 30、预留 18，因此可用 12，另八个须供应商确认。
草稿 v3 · PL-C01 v2 · 可用 12 / 要求 20 · 税费、运费与交期待定
04 / 销售复核
确认复核资料包，不作未核实承诺。
在资料无误示例中，假设已核对最新库存快照，并清楚标示未解决字段。若快照过期，应阻止确认。数量阶梯、替代品、折扣和交期承诺均须获授权决定并附依据。
复核资料包：版本、价格来源、库存时间、复核人与未解决项
库存来源已过期。作任何承诺前，先更新可用数量并复核目前版本。
等待人工审核。已在本次演示中记录确认，未执行真实操作。
05 / 交接
释放订单前，先追溯获接受版本。
草稿 v3 取代 v2。记录每次修订批准人及客户接受的版本，仓库准备须引用该版本。再有修订时，原批准失效，需重新复核。本演示仍未取得客户接受。
v2 已取代 → v3 内部复核 → 待客户接受 → 未释放订单
草稿资料包尚未确认，不批准正式报价或订单交接。
演示 v3 资料包已确认，可作後续内部复核。客户接受、供应商时间、税费与运费仍待确认，未发送或下单。
02 / 围绕现有工具规划
先确认连接条件，再确定方案。
以下是待评估方式，并非已验证兼容清单，也不代表已有特定平台的现成连接。是否可行取决于账户方案、正式访问规则、资料质量与小范围测试。
| 工具类别 | 可评估的方式 | 先确认什么 |
|---|---|---|
| 邮箱与产品目录 | 经批准的询价导出与有版本的产品字典。 | 别名、客户编号、单位、不确定配对及由谁确认替代品。 |
| 价表与订单工具 | 唯读批准价格规则与报价版本引用。 | 客户专属价、阶梯、币种、税费、起订量与折扣权限。 |
| 仓库与供应商 | 附时间的可用库存记录与可追溯供应商确认。 | 在库与预留的区别、新鲜度、部分交付及交期冲突。 |
03 / 连接真实资料前先约定
约定适合这个行业的合作边界。
以下是需求确认事项，并非已约定的托管、保留、训练用途或服务标准承诺。使用真实记录前，须与签约企业及指定负责人在项目文件中确认。
待确认的数据流示意
获授权来源记录限定工作区与访问规则如有约定，才产生 AI 草稿人工审核与下一项任务
另外画清外部服务商、日志与备份；每一部分的存储位置、模型重用或训练条款、访问与删除均须确认。
限制商业资料可见范围
为销售、主管、仓库与服务商分别设定权限。能查看订单状态，不代表能查看客户价格、毛利与议价笔记。
保留批准轨迹
将报价版本、批准规则、批准人、客户确认与修改放在一起。约定冲突时采用哪个来源，不默默替换已接受版本。
约定 AI 重用与退出处理
书面说明邮箱或价格资料是否进入外部模型、训练或重用条款、分包访问、人员离职撤权与退出时允许的导出。
指定交付与资料负责人
书面列明签约企业、项目负责人、验收条件、访问权限与事件联络人，约定保密、成果归属、支持时段与升级处理责任。
约定保留、导出与删除
分别设定来源记录、AI 输入输出、操作日志与备份的保留期限，明确有权导出的格式、撤权、删除申请、备份到期与完成核验。
04 / 小范围起步
先验证一项实用改善，再考虑扩展。
限定一个产品类别及一种客户类型，先用脱敏或虚构询价测试提取与目录配对。比较修正时间、错配 SKU、报价返工及核实库存投入；第一阶段不产生正式报价或写入订单。
05 / 五篇精选阅读
围绕你的第一个流程来阅读。
建议按顺序阅读。这些是编辑指南，并非行业资历或客户成效声明。
你的起点
带上一项任务和你正在用的工具。
描述工作卡在哪里、谁需要审核，以及目前如何处理。请使用虚构示例，不要在初次咨询中包含真实客户、员工、支付或商业敏感记录。
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