01 / 收到詢價
把客戶原文放在提取結果旁。
虛構客戶 C-01 詢問「舊款藍色閥門 20 個，最好下週到；替代品也可以」。提取數量 20 與時間意願，但產品名稱及替代品仍待確認。
詢價 INQ-07 · 數量 20 · 產品未定 · 客戶期望不等於交期承諾
01 / 看看流程如何運作
五個步驟，保留明確審核點。
這是使用虛構資料的互動概念示範，沒有真實系統連接，不會發送、預約、採購、發布或儲存資料。所示檢查用於說明擬議流程，並非已驗證的正式系統能力。
02 / 目錄配對
列出候選項，不擅自替換。
目錄 DEMO-CAT v4 中 VAL-A 與 VAL-B 名稱相近。展示兩個來源條目，標記配對不確定。不編造置信百分比，不在銷售複核前選擇替代品。
候選 VAL-A / VAL-B · 來源：DEMO-CAT v4 · 需銷售確認
03 / 草稿版本
價格規則與可承諾庫存分開。
假設銷售已選 VAL-A。草稿 v3 引用客戶價表 PL-C01 v2、幣種 USD、起訂量 10，未核准額外折扣；稅費與運費待確認。庫存快照顯示在庫 30、預留 18，因此可用 12，另八個須供應商確認。
草稿 v3 · PL-C01 v2 · 可用 12 / 要求 20 · 稅費、運費與交期待定
04 / 銷售複核
確認複核資料包，不作未核實承諾。
在資料無誤範例中，假設已核對最新庫存快照，並清楚標示未解決欄位。若快照過期，應阻止確認。數量階梯、替代品、折扣和交期承諾均須獲授權決定並附依據。
複核資料包：版本、價格來源、庫存時間、複核人與未解決項
庫存來源已過期。作任何承諾前，先更新可用數量並複核目前版本。
等待人工審核。已在本次演示中記錄確認，未執行真實操作。
05 / 交接
釋放訂單前，先追溯獲接受版本。
草稿 v3 取代 v2。記錄每次修訂核准人及客戶接受的版本，倉庫準備須引用該版本。再有修訂時，原核准失效，需重新複核。本演示仍未取得客戶接受。
v2 已取代 → v3 內部複核 → 待客戶接受 → 未釋放訂單
草稿資料包尚未確認，不核准正式報價或訂單交接。
演示 v3 資料包已確認，可作後續內部複核。客戶接受、供應商時間、稅費與運費仍待確認，未發送或下單。
02 / 圍繞現有工具規劃
先確認連接條件，再確定方案。
以下是待評估方式，並非已驗證兼容清單，也不代表已有特定平台的現成連接。是否可行取決於帳戶方案、正式存取規則、資料品質與小範圍測試。
| 工具類別 | 可評估的方式 | 先確認什麼 |
|---|---|---|
| 電子郵件與產品目錄 | 經核准的詢價匯出與有版本的產品字典。 | 別名、客戶編號、單位、不確定配對及由誰確認替代品。 |
| 價表與訂單工具 | 唯讀核准價格規則與報價版本引用。 | 客戶專屬價、階梯、幣種、稅費、起訂量與折扣權限。 |
| 倉庫與供應商 | 附時間的可用庫存記錄與可追溯供應商確認。 | 在庫與預留的區別、新鮮度、部分交付及交期衝突。 |
03 / 連接真實資料前先約定
約定適合這個行業的合作邊界。
以下是需求確認事項，並非已約定的託管、保留、訓練用途或服務標準承諾。使用真實記錄前，須與簽約企業及指定負責人在專案文件中確認。
待確認的資料流示意
獲授權來源記錄限定工作區與存取規則如有約定，才產生 AI 草稿人工審核與下一項任務
另外畫清外部服務商、日誌與備份；每一部分的儲存位置、模型重用或訓練條款、存取與刪除均須確認。
限制商業資料可見範圍
為銷售、主管、倉庫與服務商分別設定權限。能查看訂單狀態，不代表能查看客戶價格、毛利與議價筆記。
保留核准軌跡
將報價版本、核准規則、核准人、客戶確認與修改放在一起。約定衝突時採用哪個來源，不默默替換已接受版本。
約定 AI 重用與退出處理
書面說明電子郵件或價格資料是否進入外部模型、訓練或重用條款、分包存取、人員離職撤權與退出時允許的匯出。
指定交付與資料負責人
書面列明簽約企業、專案負責人、驗收條件、存取權限與事件聯絡人，約定保密、成果歸屬、支援時段與升級處理責任。
約定保留、匯出與刪除
分別設定來源記錄、AI 輸入輸出、操作日誌與備份的保留期限，明確有權匯出的格式、撤權、刪除申請、備份到期與完成核驗。
04 / 小範圍起步
先驗證一項實用改善，再考慮擴展。
限定一個產品類別及一種客戶類型，先用脫敏或虛構詢價測試提取與目錄配對。比較修正時間、錯配 SKU、報價重工及核實庫存投入；第一階段不產生正式報價或寫入訂單。
05 / 五篇精選閱讀
圍繞你的第一個流程來閱讀。
建議按順序閱讀。這些是編輯指南，並非行業資歷或客戶成效聲明。
你的起點
帶上一項任務和你正在用的工具。
描述工作卡在哪裡、誰需要審核，以及目前如何處理。請使用虛構範例，不要在初次諮詢中包含真實客戶、員工、支付或商業敏感記錄。
討論這個工作流程 ↗了解交付協作網絡 ↗